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工业水处理行业主要壁垒构成及重点企业分析、相关风险、处理规模

发表于 2022-10-01 18:39

  《“十四五”循环经济发展规划》指出,到2025年,循环型生产方式全面推行,绿色设计和清洁生产普遍推广,资源综合利用能力显著提升,资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善,再生资源循环利用能力进一步提升,覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高,再生资源对原生资源的替代比例进一步提高,循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。到2025年,主要资源产出率比2020年提高约20%,单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右,农作物秸秆综合利用率保持在86%以上,大宗固废综合利用率达到60%,建筑垃圾综合利用率达到60%,废纸利用量达到6000万吨,废钢利用量达到3.2亿吨,再生有色金属产量达到2000万吨,其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨,资源循环利用产业产值达到5万亿元。

  工业水处理行业属于技术密集型行业,因此在专业设计、生产、集成等技术层面均需达到一定标准,且水处理应用领域广泛,涉及产品众多,目前大部分的应用领域宽泛,涉及产品众多,目前大部分企业仅能对其中一项或者部分生产领域提供水处理服务,行业内能够掌握完整水处理技术的企业较少。在电力行业水处理领域,企业需要针对每个项目自身不同的特点,提供针对性的项目设计,除了满足电厂要求的出水水质需求外,对安全性和稳定性都有较高的要求,技术要求较高。因此,行业外的企业要掌握相关技术体系有较大的困难。

  火电水处理对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高,通常以招标的形式进行采购。大部分火电客户不仅看重水处理设备提供商相应设计能力、生产能力及运营能力,还较为看重水处理设备提供商的过往业绩状况和项目经验,水处理设备提供商所服务客户的质量高低将会在较大程度上影响到其获得新客户的能力。因此,是否具有同类型项目的过往业绩以及是否具有足够的品牌影响力构成了本行业的重要壁垒。

  工业水处理行业对参与者的资金实力有一定的要求,除在投标过程中需支付一定比例的投标保证金以及在研发环节上需要投入大量的研发资金外,大型水处理设备项目实施、验收周期通常较长,因此应收账期回款周期较长。此外,企业面临国际、国内市场的激烈竞争,只有具备一定资金实力的企业才能保证设备的前期投入和后续升级,从而保证自身的稳健发展。

  目前,行业内大多数企业业务内容涵盖较广,综合性较强,由于行业内企业在业务布局、技术实力、资本规模、客户结构等方面存在差异但各家企业核心竞争力不同,具有相对竞争优势的产业链环节亦不同。如在水处理设备制造与系统集成环节具有相对竞争优势的企业包括中电环保股份有限公司、上海巴安水务股份有限公司、江苏久吾高科技股份有限公司、浙江海盐力源环保科技股份有限公司和江苏京源环保股份有限公司等,在水处理工程和投资运营环节具有相对竞争优势的企业包括中国华电科工集团有限公司、博天环境集团股份有限公司、武汉凯迪水务有限公司和北京万邦达环保技术股份有限公司等。

  公司成立于 2001 年,是生态环境治理服务商,主营(3+1):水务、固危废、烟气治理及产业创新平台(暨产业创新综合体),包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合及餐厨垃圾处理、土壤修复;烟气及 VOCs 治理;高端装备及智慧环保等。为工业(电力、石化、冶金、煤矿、电子、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心装备制造、设备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。目前,公司已形成三大业态:智慧环保系统集成 EPC、治理设施运维、创新平台运营;特色业务为:废水处理零排放、污泥干化耦合处理、分布式智慧水体净化。

  公司成立于 1995 年,公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理三大板块,是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。公司可为环保能源领域技术研发、系统设计、系统集成,土建建设,设备安装及调试,EPC交钥匙工程和 BOT 工程项目开发、运营等。公司旗下拥有三家水务技术装备制造工厂,27 家水厂、污水处理厂、危废焚烧厂和污泥处理厂,拥有二项世界先进的气浮固液分离技术和陶瓷超滤膜技术,二项中国先进的大气治理、海水淡化技术。

  公司成立于 1997 年,专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术的研发与应用,是目前国内知名的、具有自主知识产权的分离膜工业知名企业经过多年的持续发展,公司具有从膜材料生产、膜组件与成套设备制造到提供膜集成技术整体解决方案在内的完整业务体系,并在医药、化工、食品、新能源等工业过程分离领域及工业污水处理和市政水处理领域积累了大量的膜分离技术应用经验和客户资源,同时公司在废酸、废碱、废盐等资源再生利用领域也实现了膜分离技术的创新应用。

  公司成立于 1999 年,主要从事核能、火力发电厂和冶金、化工等工业企业的水处理系统设备的研发、设计和集成,是国内极少数能够满足火电/核电厂生产要求的凝结水精处理系统设备供应商,国家专精特新“小巨人”企业。公司核心技术产品核电凝结水精处理系统设备实现了进口替代,主要应用于境内外大型核电项目,包括我国自主知识产权三代核电“华龙一号”的全球首堆工程,是中国极少数能为核电机组提供凝结水精处理系统的供应商。

  公司成立于 1999 年,以“市场领先的,全能型水处理整体解决方案提供商”为定位,专注于工业水处理领域,主要向大型工业企业和工业园区提供专业化的与水环境相关的投融资、研发设计、装备制造、系统集成、工程总承包及水务运营等业务,具有环保水处理全产业链的综合服务能力。公司在关键技术自主开发的同时,也与清华苏州环境创新研究院、中科院生态环境研究中心等国内权威科研机构开展产学研合作,实现科研资源最大化整合。

  水处理行业与经济周期的变化紧密相关,受国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响较大。当全社会固定资产投资上升时,整个下业对水处理系统的需求会快速增长;当宏观经济出现紧缩或者国家对固定资产投资过热进行宏观调控时,下业对水处理系统的需求也会随之有所放缓。在国民经济发展不同时期,国家宏观政策也会有所调整,该类调整将直接或者间接影响到水处理行业的发展。

  工业废水处理行业集中度较低,行业内存在着量小规模水处理企业,其受技术和资金实力制约,产品同质化严重,存在较强的地域性,同时由于环保行业设备及系统大多为个性化定制产品,不同客户水处理及其他方面需求差异较大,因此导致竞标时的技术方案和价格差异较大,行业存在着低价竞争的情况,行业盈利空间不断被压缩。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年中国工业废水处理行业细分市场研究及投资前景预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。